9.162015PE进口分析

塑料制品 6 08-16 10:47:32

2015年至今,国内聚乙烯进口总量已有576.3万吨,同比增加4.3%。国内聚乙烯产能无法弥补国内需求,每年还需近900万吨的进口料补给,今年也不例外。本文从目前已知的1-7月进口数据中摘取来源国来分析。


图1


今年1-7月高压进口数据中,前十位来源国合计占比84%,其中伊朗最大,占比21%。众所周知,伊朗当地的聚乙烯产能庞大,主要原料产品对外销售,并不是聚丙烯一样供内部消化。聚乙烯产能中高压产能突出,出口至中国市场的牌号丰富,以膜料、重包为主,涂覆鲜见。其数量众多,位居榜首。韩国料比较特殊,其高压牌号在市场并不多见,较为关注的是韩国涂覆料,当然也有膜料在销售。供应商有韩国韩华、韩国道达尔、韩国LG等。卡塔尔方面,市场已非常熟悉,高压膜、重包、涂覆、花料品种多样,数量也在前三甲之列。沙特有众多供应商提供原料,出口至中国的供应商有沙特巴塞尔、沙特SABIC、沙特TASNEE等,膜料、重包、涂覆都有销售。马来西亚供应商主要有大腾石化及马来西亚国油,高压牌号比较高端,但产能不大,来中国的数量月平均万吨。泰国不用多说,供应商主要是PTT全球化学,SCG石化有少许的量。美国市场有陶氏、西湖化学的料在市场供应销售,高压膜、重包、涂覆皆有。阿联酋地区以博禄化工的原料为主,生产成本优势,原料具备竞争力,但高压产能不大,因此进口量较小。俄罗斯原料在市场也非常多见,有阿塞拜疆,托姆斯克等原料供应商销售,以膜料、重包为主。日本多出资到中东合资建厂,当地供应商不多,出口量小,月均4000吨。


近几个月巴西货源冲击严重,而且高压报盘较多,预计8、9、10月高压进口数据中巴西比重上升。

图2


低压进口数据中,伊朗继续占据第一位,占比22%,沙特紧随其后,占比20%。在伊朗进口的低压品种中,以低压膜、低压中空、低压注塑为主,拉丝、管材稀少。沙特方面供应商集中,比如沙特住友、沙特菲利普斯、沙特SABIC、沙特TASNEE、沙特巴塞尔、沙特阿美、沙特QAMAR、沙特埃克森等,低压类涉及广泛,但拉丝级不多。阿联酋高压不擅长,低压类产品较多,在今年低压进口数据中总量排第三,占比15%,以博禄化工的低压膜、注塑、中空、管材产品较多。韩国低压产品有低压膜、低压拉丝、中空及管材,美金市场在聚烯烃领域市场人士比较关注前两者,以韩国湖石、大韩、大林公司为主,其他公司也有部分供应销售。泰国主要供应商依旧是PTT化学,低压膜、低压拉丝在国内市场常见,SCG化学也时有报盘出现。台湾地区出口至大陆市场的低压原料有低压膜、拉丝、管材,以台湾塑胶工业公司为主。科威特以美科石化即科威特EQUATE石化,低压膜居多,牌号为6888。卡塔尔低压产品在市场也经常看到,比如低压中空5502、低压膜TR131、TR144等。美国低压多以陶氏的低压注塑、中空为主,但近几年进口量有些萎缩。日本低压货源不常见,日本出光有低压中空及拉丝,日本京叶乙烯有低压拉丝等。


图3

    

线性进口数据中,新加坡货源以免关税优势占据榜首,而且最近两年内当地产能加倍,产量增多,利用中国-东盟贸易协定优势,更是有利于对中国市场的出口,当然其中也有不少茂金属掺杂其中通关。沙特供应商线性出口量在今年现有数据中排第二位,不乏某些供应商线性是王牌主流料,如沙特SABIC、沙特QAMAR、沙特住友等。泰国与新加坡一样享受零关税待遇,但产能不及新加坡,故进口量位居第三。阿联酋、韩国、美国、日本这些来源国的线性在市场并不是太常见,量上在缩减,贸易公司操作少,比如韩国韩华3224、韩国湖石UF414、韩国SK的FV149M,美国陶氏、日本住友等供应商。科威特有市场常见的7050,卡塔尔有2018、1018系列,加拿大有诺瓦化学的0218D及熔指1和2 的其他牌号。


 

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